基金定投优秀营销案例_幼儿读物_幼儿教育_教育专区

2020年10月15日

如何营销基金定投

桂花南支行优秀营销案例针对客户新的业务和投资需求, 桂花南支行因势利导, 针对客户新的业务和投资需求, 桂花南支行因势利导, 行因势利导 把基金定 投业务作为产品营销的重要抓手, 着力加强业务宣传, 切实加强场内 投业务作为产品营销的重要抓手, 着力加强业务宣传, 营销,扎实做好售后服务,取得了明显的成 营销,扎实做好售后服务,取得了明显的成效。截止 2012 年一月份 至今, 多单基金定投。 至今,已经有 300 多单基金定投。现在股市波动较大,把握不准,工作也比较忙, 现在股市波动较大,把握不准,工作也比较忙,没有时间和精力 自己去打理,我感觉基金定投比较合适,每个月存点进去, 自己去打理,我感觉基金定投比较合适,每个月存点进去,既分散风 先生说,他参加工作时间不长, 险,又积少成多。”A 先生说,他参加工作时间不长,以前都是月光 又积少成多。 族,现在想存点钱,希望为以后结婚、买房子积累点本钱,选来选去 现在想存点钱,希望为以后结婚、买房子积累点本钱, 觉得还是基金定投好,就当是强制自己存钱,还有专家理财, 觉得还是基金定投好,就当是强制自己存钱,还有专家理财,何乐而 是强制自己存钱 不为。

不为。 先生这样想法的客户不在少数, 有 A 先生这样想法的客户不在少数,他们中既有为自己储备养 老金的, 也有为子女准备教育金的, 其中还不乏一些刚刚参加工作不 老金的, 也有为子女准备教育金的, 久的年青人。 基金定投业务因其运作过程类似于零存整取储蓄, 操作 久的年青人。 基金定投业务因其运作过程类似于零存整取储蓄, 简单,能积少成多,且具有起点较低、均摊成本、费率优惠、 简单,能积少成多,且具有起点较低、均摊成本、费率优惠、能降低 整体风险等优势,正受到越来越多客户的青睐。 整体风险等优势,正受到越来越多客户的青睐。 为了扩大基金定投产品影响力, 该行着力加强业务宣传, 通过网 为了扩大基金定投产品影响力, 该行着力加强业务宣传, 点产品宣传折页等,进行全覆盖、持续性的宣传; 点产品宣传折页等,进行全覆盖、持续性的宣传; 为了让员工更好地向客户推介基金定投业务, 为了让员工更好地向客户推介基金定投业务,该行积极鼓励员工 亲身体验,通过员工自己办一笔业务、学产品知识, 亲身体验,通过员工自己办一笔业务、学产品知识,不仅提高员工业 务水平、培养员工投资意识,还可以将自己的投资体会与客户分享, 务水平、培养员工投资意识,还可以将自己的投资体会与客户分享,起到现身说法的作用,进而拉近与客户的距离。

另外, 行十分 起到现身说法的作用,进而拉近与客户的距离。另外如何营销基金定投,我行十分重视 场内营销,对走进支行的每位客户,大堂经理、理财经理、柜员在受 场内营销,对走进支行的每位客户,大堂经理、理财经理、 支行的每位客户 理业务时, 都会主动向客户推介邮储产品, 理业务时, 都会主动向客户推介邮储产品, 邮储产品 使客户对邮储产品有更多、 使客户对邮储产品有更多、 邮储产品有更多 更深的了解,从而有效促进了基金定投业务发展。 更深的了解,从而有效促进了基金定投业务发展。 对客户进行投资风险教育和提示、 我行还扎实做好售后服务工作, 行还扎实做好售后服务工作, 对客户进行投资风险教育和提示、 投资策略研究等, 让客户深刻认识到潜在的市场风险及合理稳健的投 投资策略研究等, 让客户深刻认识到潜在的市场风险及合理稳健的投 资方式,并通过及时公布理财信息、产品净值、市场信息等方式,帮 资方式,并通过及时公布理财信息、产品净值、市场信息等方式, 助客户第一时间掌握市场信息, 尤其在当前资本市场振荡加剧的情况 助客户第一时间掌握市场信息, 下,引导客户理性看待市场振荡,树立正确投资理念,以避免外围市 引导客户理性看待市场振荡,树立正确投资理念, 场周期性和政策性因素波动的影响, 达到“小积累, 大财富”的投资 场周期性和政策性因素波动的影响, 达到“小积累, 大财富” 目的。 目的。