工行景德镇新厂支行多措并举积极发展基金定投业务

2020年10月15日

今年第三季度以来,新厂支行加快基金定投业务的发展,通过开展厅堂营销维护工作,加强考核激励措施,不断挖掘客户潜力,力促基金定投业务的提升,持续推动基金定投业务的发展。

一、厅堂沙龙营销。以“厅堂制胜”为切入点,通过精心制作基金定投的宣传折页、绘制荧光板、举办微沙龙等方式,推出宣传主体,吸引客户关注。同时,该行在晨会上定期通报优选基金定投产品池,督促柜员向客户发布净值表和盈亏提示,并研究如何贴近市场行情提出多样化投资建议的话术,为基金产品定投的成功营销提供全方位协助。

二、主动上门推广。网点充分利用资源丰富的特点,由理财经理带队,走访客户开展上门营销,宣传基金定投业务,重点介绍基金定投小积累大财富、分散风险和享受资本市场红利的优势,引导客户将每月工资拿出一部分进行理财投资基金定投宣传荧光板,以获取长期受益。

三、开展全员竞赛。该行将基金定投任务进行细分,把责任落实给每位理财经理,并严格按照激励政策给予奖励。网点实行营销业绩每日通报制度,每日、每周、每月的考核结果均在微信群内“晒出来”,并及时向管理行微信群进行业绩上报,逐步在该行形成你追我赶的良好竞赛氛围。

四、强调合规销售。网点在晨夕会中反复强调销售合规的重要性,督促员工坚决不触碰“红线”,确保营销业绩“干净”。在销售过程中,督促员工明确告知客户产品属性及特点,不承诺收益,不夸大宣传,向客户充分提示风险,避免发生销售误导。