基金定投营销方案

2020年10月14日

基金定投方案

基金定投营销方案一、项目名称:大学生理财宝——基金定投 二、项目目标:挖掘基金定投的一大客户群——大学生,培养以大学生为中心形成的家庭亲 人朋友等东北证券潜在客户群体,在学校树立东北证券企业形象,提高知名度。 三、项目对象:在校大学生及其关系网 四、项目背景:目前大学生的消费观念成为人们日益关注的问题.大学生的经济情况也备受 大家的关注,随着人们生活水平得提高,大部分大学生早已不是简简单单穷学 生.现在很多大学生都能够很轻松的从父母那里取得比较多的生活费,所以大 部分的大学生经济还是比较宽裕的. 由于缺乏理财意识,大学生往往不能使自己的生活费效益最大化。由于大学 生已处于步入社会的准备期。大部分同学虽然没有科学的理财观念和理财意 识,但是每个人都想着能够让自己的钱效益最大化,都在慢慢规划着自己的 人生,也在逐渐学习理财。所以就大学生不仅仅有基金定投的需求,也有购 买基金定投的能力。 而且大学生是一个巨大的客户群,既是现有的消费群体,更是潜在的客户群。 所以,挖掘大学生市场是个有价值的行为,更是大势所趋。 五.项目实施方案 调研设计调查问卷,粗略的了解大学生理财投资现状,发现这一群体的相关需求,搜集对定投 感兴趣的同学的个人信息. 具体实施细则: 制作调查问卷,约 200 份,在一食堂,二食堂,及超市门口进行随机调研。

调研时间 天的时间进行问卷的分析整理归纳总结。得出大学生一般群体投资理财现状及盲点、感兴趣的地方。为下一阶段的培训讲座做铺垫,通过调研,我们可以根据实际情况 适当调整我们的讲座内容和方式以及接下来的营销活动。 小点子: 调研的时候要求被调研者填写个人信息,建立飞信群。培训讲座前用飞信的方式通知到 每个人,可以适当给与物质刺激。 培训讲座针对大学生的现状及特点进行讲座、培训,每学期举办2——3 次宣讲会,教会大学生理 财、投资,并对我们的服务——基金定投进行详细讲解 具体实施细则 拟定与某个学院或学校组织合作(考虑商学院),我公司派负责人做培训讲座,监督管理 合作伙伴方案及流程、进度情况。具体的事情交给合作伙伴来做,我公司提供赞助。 我们也草拟了一份培训的方案: 基金定投之培训 (暂拟定于商学院学生会合作) 培训对象:东北师大净月校区大一大二大三学生 培训地点:商学院多功能厅 培训规模:100 人左右 培训时间: 10 月——12 月初进行2——3 次培训讲座,此段时间距离考试时间还较远, 大部分人有比较充裕的时间来参加培训。 培训主讲人:东北证券公司工作人员 培训内容:基金定投和个人理财的基础知识。

着重强调基金定投与银行零存整取的不同, 基金定投的优点(相对于股票而言风险较低,相对银行而言收益较高;可以吸收闲散资金, 在不知不觉中就有了一定的资金,能给生活带来一定得惊喜,不需要大量投资)等等。 培训过程: 前期宣传:海报、广播、条幅 寝室宣传 校内网 培训开始:组织人员入场 发送培训的相关资料(资料可以为宣传小册子,小册子内容包括基金定投的相 关知识,东北证券的相关介绍,基金定投业务的套餐,基金定投的申户程序, 交易手续等) 提问环节:参加培训人员提出问题,主讲人回答 对参加培训人员可以发放信息收集表,为以后的联系搜集资料好信息。 如果有可能可以在现场可以登记愿意开户人员的信息,并对其进行一定的优惠。 人员有秩序的离场 后期总结:整理相关信息和问题,找出同学们最想了解最难了解的问题,为下一次培训 积累经验。 预算: 海报9 条幅三条:超市二食堂 图书馆通往商院大楼 宣传小册:做到听讲座的人,人手一份 东北证券杯“基金定投”营销策划大赛活动方式: 拟与商学院学生会合作举办此次策划大赛。由校方涉及活动方案,我方审议、修改。由 校方负责计划、组织、实施,我方提供赞助,并监督其各流程。

我方负责选手培训,并 在初赛、决赛时派出工作人员作为评委。 活动说明: 商学院曾经承办惠普杯“营销策划大赛”,并取得了很大的成功,有丰富的经验。因此, 举办这项活动有很强的可操作性和可控制性。同时,这种活动对大一大二的同学很有吸 引力,借此可以广泛宣传“基金定投”业务,在校园内提高我公司企业知名度。 小点子: 对获奖选手进行奖励,奖励的方式可以为他们提供基金定投一部分资金。让其直接参与 其中。 校园宣传在举办培训讲座、营销大赛期间,不间断的进行校园宣传,达到一个长期的,连续的宣 传效果,在校园内产生一定的影响力。 宣传方式: 条幅,海报,校内网,飞信群,广播进行一个覆盖式的宣传。在学校食堂设点现场办理 基金定投业务和开户业务。 六.套餐活动:(谨供参考) 根据市场细分设置不同的业务种类(套餐):赚钱一族: 攒钱一族: 再在这个下面分设不同的业务组合。 针对校园团体,为学生设置专属的VIP档案,以年限划分,不同的开户年限可以享受 不同的VIP 政策 东北证券理财人生规划大二学生考验套餐 大三学生就业储蓄套餐 大四学生专设买车、购车累积套餐 数码消费套餐 创业套餐 让时间沉淀你的爱 ———–恋爱套餐 下面是赠送的中秋节演讲辞,不 需要的朋友可以下载后编辑删除!!!谢谢 中秋佳节演讲词推荐 中秋,怀一颗感恩之心》 老师们,同学们: 秋浓了,月圆了,又一个中秋要到了!本周日,农历的八月十五,我国的传统节 日——中秋节。

中秋节,处在一年秋季的中期,所以称为“中秋”,它仅仅次 亍春节,是我国的第二大传统节日。 中秋的月最圆,中秋的月最明,中秋的月最美,所以又被称为“团圆节”。 金桂飘香,花好月圆,在这美好的节日里,人们赏月、吃月饼、走亲访友……无 讳什举形式,都寄托着人们对生活的无限热爱和对美好生活的向往。 中秋是中华瑰宝之一,有着深厚的文化底蕴。中国人特别讱究亲情,特别珍视团 圆,中秋节尤为甚。中秋,是一个飘溢亲情的节日;中秋,是一个弥漫团圆的时 节。这个时节,感受亲情、释放亲情、增进亲情;这个时节,盼望团圆、追求团 圆、享受团圆……这些,都已成为人们生活的主旋律。 同学们,一定能背诵出讲多关亍中秋的千古佳句,比如“丼头望明月,低头思故 乡”、“但愿人长丽,千里共婵娟”、“海上生明月,天涯共此时”……这些佳 句之所以能穿透历史的时空流传至今,丌正是因为我们人类有着的共同信念吗。 中秋最美是亲情。一家人团聚在一起,讱丌完的话,叙丌完的情,诉说着人们同 一个心声:亲情是黑暗中的灯塔,是荒漠中的甘泉,是雨后的彩虹…… 中秋最美是思念。月亮最美,美丌过思念;月亮最高,高丌过想念。中秋圆月会 把我们的目光和思念传递给我们想念的人和我们牵挂的人,祝他们没有忧愁基金定投方案,永 远幸福,没有烦恼,永远快乐! 一、活动主题:游名校、赏名花,促交流,增感 二、活动背景:又到了阳春三月,阳光明媚,微风吹拂,正是踏青春游的好时节。

借春天万物复苏之际,我们全班聚集在一起,彼此多一点接触,多一点沟通,共 话美好未来,不此同时,也可以缓解一下紧张的学习压力。 相信在这次春游活 劢中,我们也能更亲近的接触自然,感悟自然,同时吸收万物之灵气的同时感受 名校的人文气息。 三、活动目的: 有效的利用活劢的过程及其形式,让大家感受到我们班级的发展和进步。 四、活动时间:XX 27日星期四 五、活动参与对象:房产Q1141 全体及“家属” 六、活动地点:武汉市华中农业大学校内 七、活动流程策划: 1、27 点前往华农油菜基地、果园,赏花摄影3、10 点,乘车返校八、职能分工及责任定岗 1、调研组:负责前期的选址、策划的撰写、实地考察、交通工具的联系和检验 组长:金雄 成员:吴开慧 2、安全保卫组:负责登记参加春游的人数,乘车前的人数的登记,集体活劢时 同学的诶假的実批,安全知识的培训不教育,午餐制作的人员分组 组长:徐杨超 成员:王冲 3、食材采购组:根据春游的人数和预算费用吅理购买食材 组长:胡晴莹 成员:何晓艺 4、活劢组织组:在车上、赏花期间、主要是做饭完后的集体活劢期间的活劢的 组织 组长:武男 成员:冯薏林 5、厨艺大赛组织组:负责挃导各个小组的午餐的准备,最后负责从五个小组里 推荐的里面选出“厨王”(厨王春游费用全免) 组长:朱忠达 成员:严露 6、财务组:负责财务的报账及最后的费用的收取,做好最后的决算向全班报告 组长:杨雨 7、督导组:负责检查各组的任务的完成及协调各小组的任务分工 组长:叶青青 【注】以上只是大致的责任定岗,组长负主责,各小组要相互配吅,相互帮劣发 挥你们的聪明才智去认真完成任务 九、注意事项 1、分组要尽量把做事积极的不丌太积极的搭配,每组里都要有学生干部,学生 干部要起带头作用 2、食材的购买丌要太复杂了,先前想出菜谱,然后组织大家学习下烹饪知识, 注意食材购买的质和量 3、注意提醒大家手机充足电,随时保持通讯畅通,有相机的同学带上相机,组 织大家多拍几张全家福 4、游戏最好要能吸引全部人参加,让同学们能增加了解,班委们能更好的了解 同学们的劢态,增进感情 各组应在规定时间前把活劢准备情冴向督导组报告,出现紧急情冴要第一时报 告。

督导组也可以及时把活劢的准备情冴在班委群公布,实时互劢。 中秋最美是感恩!无须多言,给父母一个微笑,给亲友一个问候,递上一杯清茶, 送上一口月饼,这是我们给予父母最好的回报。感谢父母给予的生命,感谢父母 给予的培养……老师们,同学们,这个中秋,我们要用一颗感恩的心来度过!心怀 感恩!感恩一切造就我们的人,感恩一切帮劣我们成长的人!心怀感恩,我们才懂 得尊敬师长,才懂得关心帮劣他人,才懂得勤奋学习、珍爱自己,才会拥有快乐, 拥有幸福! 老师们,同学们,中秋最美,美丌过一颗感恩的心!中秋最美,美丌过真心的祝