【金工】半导体芯片获资金增持,LOF成交活跃度上升——公募基金周报

2020年10月12日

芯片 公募基金

宋旸(证券分析师,SAC No:S02)

陈菊(研究助理,SAC No:S20)

核心观点:

1、上周股票市场震荡下跌,上证综指下跌1.42%,中小板指跌幅较大下跌2.00%;海外市场普涨,标普500下跌2.31%,恒生指数下跌2.86%;债券市场整体下行,中债综合指数下跌0.15 %,中证转债指数上涨0.26%,商品市场微跌,南华商品指数下跌0.03%。9月2日,富时罗素公布富时中国A50指数第三季度样本股调整情况,纳入万华化学、中公教育、隆基股份、智飞生物、东方财富;剔除中兴通讯、韦尔股份、国泰君安、中国中车、温氏股份;比亚迪、双汇发展、宁波银行、泸州老窖、京东方A进入备选名单。

2、公募基金方面,全市场约两成基金录得正收益,除可转债基金和FOF基金多数录得正收益之外,其余类型基金表现负收益占比居多且占比较高。平均来看,商品型和QDII基金表现最差,周净值均值分别下跌1.74%和1.51%,境内权益基金业绩表现不佳,股指型、量化型和股票型基金平均跌超1.2%,债券型和债指型基金小幅下跌,而可转债型和FOF型基金上涨0.11%和0.20%。货币基金区间七日年化收益率均值为1.83%,较上周相比继续上行。

3、ETF方面,全部ETF较前周场内份额增加,市值增加,成交活跃度与上周持平,其中股票ETF份额减少,货币ETF份额增加明显。个券层面,股票ETF中医药、金融地产、消费等相关标的表现较差,成交活跃的标的中军工龙头ETF、新能源车ETF、新能车ETF基金等小幅上涨,生物医药ETF、创新药、医疗ETF等跌幅居前,跌幅位于3%以上;份额变化方面,半导体芯片获资金增持,其中芯片ETF和证券ETF场内份额分别增加8.30和6.52亿份,央调ETF、创业板50场内份额分别减少7.73和3.83亿份。商品ETF方面,各类黄金标的均下跌,跌幅均在1%左右。

4、LOF方面,全部LOF较前周场内份额增加,市值增加,成交活跃度较上周回升。成交活跃的标的中战略配售基金表现较好,其中添富配售、南方配售、易基配售涨幅居前,标普科技、白银基金、纳指LOF跌幅居前,分别下跌3.53%、2.60%和2.35%;份额变化方面,兴全合宜、白银基金分别增加1.36和0.99亿份。

5、发行方面,截止上周待发行基金中多数仍为偏股混合基金。申报方面,上周最新公示的基金中权益类基金仍占据多数,其具有明显投资方向主要聚焦于消费领域芯片 公募基金,ETF申报方面,包含新材料、消费电子、车联网、光伏产业、港股通科技、沪港深内地地产龙头等行业或主题。募集方面,上周21只基金成立共募集398.22亿,其中中银证券安汇三年定开募集份额近80亿。上市方面,上周2只ETF产品上市,其中融通创业板ETF于9月4日上市,上市交易份额为6.73亿份。

风险提示:市场波动和市场风格转换风险,本报告不构成投资建议。